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SMU ejerce opción y vuelve a reprogramar el pago de US$ 43 millones de deuda
La nueva fecha de vencimiento es en diciembre, aunque se podrá volver a aplazar hasta junio de 2020.
Por: Diario Financiero | Publicado: Miércoles 3 de junio de 2015 a las 05:30 hrs.
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El holding supermercadista SMU anunció ayer que volvió a reprogramar el pago de la deuda con una serie de instituciones financieras, haciendo uso de una cláusula que se incluyó en la última renegociación de septiembre del año pasado.
El grupo ligado a Álvaro Saieh informó que ayer se materializó la prórroga de la fecha de pago de 1.076.580 UF (US$ 42,9 millones) que corresponde al saldo remanente del tramo III del contrato de reprogramación sindicada.
El monto original era de 2.697.188,69 UF (US$ 107,7 millones), el que fue amortizado con la venta de supermercado Montserrat e Inmobiliaria Santander (1,1 millón de UF, unos US$ 43,9 millones) y por la cesión de créditos al controlador (poco más de 520 mil UF).
La nueva fecha de pago quedó para el 1 de diciembre de este año y podrá ser reprogramable a largo plazo hasta el 30 junio de 2020, independiente de la venta o no de la participación en Construmart, informó la compañía.
Las entidades financieras con la cuales el conglomerado mantiene compromisos son BCI, Banco de Chile, Santander, BBVA, BancoEstado, Security, Scotiabank, Corpbanca, Itaú, Rabobank y Retail Holdings III.
Según la supermercadista, para conseguir la prórroga se dio cumplimiento a una serie de condiciones acordadas previamente, entre ellas, que se haya trabajado activamente en la venta del activo; que se haya prepagado algo de la deuda con la venta de Montserrat, que el banco BICE no tenga acreencias bajo el Tramo III, entre otras.
La negociación anterior
El último día de septiembre del año pasado, SMU anunció un acuerdo de reprogramación de deuda. En esa fecha, la firma logró la extensión del pago de la cuota hasta diciembre de este año, para ser cubierta con la generación de flujos propios. No obstante, y tras una dura negociación, se mantuvo la obligatoriedad de pago anticipado en caso de cerrar la venta de Construmart o el 40% que tenían en Montserrat, esto último que terminó ocurriendo.
Respecto de la expectativa de cubrir parte de los pagos con la generación de flujos, esto fue puesto en duda por la clasificadora Feller Rate quien dejó la nota de SMU en CreditWatch Negativo, debido a que la firma tiene una posición de liquidez "insuficiente", con una capacidad de generación interna de fondos que no lograría cubrir vencimiento de deudas en 2015, indicó. Por lo mismo, la clasificadora veía que SMU necesitaría nuevas fuentes externas de financiamiento (como aumentos de capital, refinanciamientos o una combinación de ambas alternativas).
En ese entonces, tras anunciar el trato con los bancos, el gerente general de la compañía, Marcelo Gálvez precisó que "con este acuerdo solucionamos definitivamente los temas pendientes con los bancos y podemos concentrar nuestra atención en el foco del negocio, que ya desde hace algunos meses muestra una tendencia positiva".
